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【题材掘金】风电板块概念股价值解析

来源:http://www.xivitech.com │ 发表时间:2018-12-24 | 浏览数:载入中...

政策调整,前期政策利空撤销。近日,政府能源局网站发布《2018年度风电投资监测预警结果的通知》,通知显示,甘肃、新疆(含兵团)、吉林为红色预警区域;内蒙古、黑龙江为橙色预警区域,山西北部忻州市、朔州市、大同市,陕西北部榆林市以及河北省张家口市和承德市按照橙色预警管理;其他省(区、市)和地区为绿色预警区域。2017年2月,政府能源局将内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等弃风限电较为严重的六省划为风电开发建设红色预警区域是2017年风电装机下滑的主要原因之一。

为什么中长线(注意是中长线价值投资、事件驱动)看好风电板块复制2017年隆基股份光伏翻两倍奇迹的可能?

1,光伏去年大涨的原因是政策超预期+技术进步使得发电效率有较大提升。我们认为这两点从目前来看,在风电上都会重复。

数据显示,2017年风力发电量为3057亿千瓦时,同比增长26.3%,新增并网装机量为15.03GW,同比下降了22%。

装机增速快速下降,发电量却快速上升,说明风电利用率和发电效率都出现了明显的增长,这非常有利于板块整体运行效率的提升,与去年市场炒作“隆基股份单晶硅发电效率提升引发装机量大涨”极为相似。

政策方面:内蒙古和黑龙江符合解禁条件,宁夏超预期获得解禁,新增装机数量有望快速增长。这与去年光伏相关政策超预期引发抢装潮,导致隆基股份股价大涨同样类似。

2,2017年是风电行业低谷,行业集中度当前已有较大提升。2018年业绩反转所引发的价值投资机会值得跟踪布局。

低迷市场下行业集中度继续提升。根据数据来看,2016年,中国风电有新增装机的整机制造商共25家,新增装机容量2337万千瓦。其中,金风科技新增装机容量达到634.3万千瓦,市场份额达到27.1%,位列第一。

从市场集中度来看,近4年前五名市场集中度从54.1%增加到60.1%,前十名市场集中度从77.8%增加到84.2%,市场集中度提高主要是由于前五名市场占有率进一步提升,由此看出行业龙头效应明显。

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